Koning Hugo moet en zal ontsnappen aan de vuurspuwende draak. Daarvoor wil hij zelfs Merlijns allerlaatste uitvinding uitproberen; een tijdmachine. Ook komt er een kikkertemmer in het koningrijk. Die wil zijn show spannender maken met een draak. Lukt het hem om het grote beest circuskunstjes te laten doen?