IJs- en ijskoud Peter leent een kristal uit de IJsgrotten en roept per ongeluk Kyros de IJskoning wakker. Kyros verzoorzaakt een enorme sneeuwstorm in Neverland waardoor iedereen stijfbevroren raakt.
Een klein probleempje Tinkerbell maakt de kinderen zo klein als elfjes, zodat ze op bezoek kunnen gaan bij Koning Oberon en Koningin Gloriana. Maar nadat de kinderen zijn verkleind, belanden ze per ongeluk aan boord van de Jolly Roger.
De nachtrivier Peter gaat met Hard-To-Hit en Tiger Lily op reis naar de Geheimzinnige Rivier, op zoek naar een eeuwenoude gouden pijl. Het is een tocht vol gevaren, en bovendien worden ze achtervolgd door Hook en de piraten.
